电新行业最新观点:光储:需求驱动包括发达国家资金支持的逐步落地,光伏投资成本下降刺激下游需求,弱电网+高光伏经济性,带来分布式光伏及配储需求,政策支持+主权基金推动,以沙特为典型的中东国家光储需求有望加速增长。逆变器:结合我们对亚非拉市场的需求驱动因素研究,我们认为往后看,亚非拉市场的光伏、储能需求存在持续增长的可能性。我们重点推荐业务覆盖亚非拉市场的相关逆变器公司:【阳光电源】、【上能电气】、【德业股份】(家电组联合覆盖),建议关注【锦浪科技】。跟踪支架:亚非拉是跟踪支架重要市场,重点推荐亚非拉占比高的:【中信博】。
①多家航空公司公布9月成绩单 行业供需格局有望持续改善
10月15日,多家航空公司发布9月主要运营数据。其中,中国东航旅客周转量同比上升超25%,中国国航及所属子公司旅客周转量同比上升20%。
中泰证券表示,长期看,行业供需格局有望持续改善,各航司飞机利用率有望持续恢复,座公里成本有望持续摊薄,从而带动业绩持续改善。
②中国太保、中国人保三季度业绩大幅预增超60% 当前优先推荐投资端弹性更大的标的
10月15日,中国太保和中国人保双双发布三季度业绩预增公告,今年前三季度净利润同比预增幅度均在60%以上。
国海证券表示,维持对保险板块的“推荐”评级,同时建议做内部调仓,当前优先推荐投资端弹性更大的标的。
③低空经济行业盛会将召开 建议“七维度”配置
第二届全国低空经济(苏州)产业创新博览会将于10月18日至20日在阳澄国际电竞馆盛大举行。工业和信息化部近日提出,以低空产业生态构建为导向,支持空域资源较好、应用场景丰富的优势地区先行先试,因地制宜地打造低空多场景的应用示范体系,打造经济增长的新引擎。
银河证券表示,低空经济产业链包括上游飞行基础设施及保障服务端,中游的航空器制造端以及下游的运营应用端,展望未来,低空经济万亿级市场爆发在即,基建先行,制造与运营齐头并进。建议整机端,动力系统端,机身结构端,空域管理端,适航认证端,低空感知端,低空运营端等“七维度”配置。
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